芯片都開始租了？

是說(shuō)芯語(yǔ) 2023-01-25 09:00

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眾所周知，半導(dǎo)體行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，投入高、周期長(zhǎng)、贏者通吃。并且平均4-5年就會(huì)經(jīng)歷一輪半導(dǎo)體周期，每到下行周期，身處其中的半導(dǎo)體企業(yè)往往備受煎熬。

近日，半導(dǎo)體巨頭們似乎希望推出一種新的商業(yè)模式，以緩解下行周期的“黑暗歲月”。

半導(dǎo)體巨頭開啟芯片租賃模式

三星提出了一個(gè)新穎的想法，考慮推出新的商業(yè)模式——高端存儲(chǔ)芯片租賃服務(wù)，這種模式被三星稱為“內(nèi)存即服務(wù) (MaaS)”。

這個(gè)靈感的來(lái)源應(yīng)該是在云計(jì)算廠商長(zhǎng)期推廣“XaaS（X即服務(wù)）”的理念下誕生的。XaaS是指“服務(wù)”本身是一種租賃，對(duì)資源的消費(fèi)模式是按需付費(fèi)而非固定支出。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是用戶可以通過(guò)訂閱的方式從供應(yīng)商處購(gòu)買服務(wù)，例如IT基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)或者程序資源，針對(duì)需求按需購(gòu)買可以用戶降低成本。

三星提出的“內(nèi)存即服務(wù) (MaaS)”也是類似，在這種商業(yè)模式下，三星將下一代內(nèi)存擴(kuò)展器DRAM模組和SSD等用于高性能計(jì)算的存儲(chǔ)產(chǎn)品借給包括谷歌在內(nèi)的云服務(wù)公司，并從他們那里收取租金。云服務(wù)客戶能夠以預(yù)先設(shè)定的合同價(jià)格獲取存儲(chǔ)芯片，同時(shí)在芯片的整個(gè)生命周期內(nèi)獲得系統(tǒng)管理服務(wù)，降低相關(guān)的采購(gòu)成本。

在目前存儲(chǔ)衰退的潮流下，三星希望MaaS能夠帶來(lái)更加穩(wěn)定的銷售和收益流，按照三星的期望，這項(xiàng)新的業(yè)務(wù)至少占其整個(gè)DRAM銷售收入的10%。

三星并非一枝獨(dú)秀。此前，英特爾將CPU內(nèi)購(gòu)功能（SDSI）合并到 Linux 5.18 中，軟件定義芯片 (software-defined silicon / SDSI) 是一種制造后機(jī)制，允許通過(guò)購(gòu)買許可證激活額外的CPU功能。

一個(gè)月前，英特爾又正式推出了On Demand計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃專門針對(duì)其剛剛發(fā)布的第四代至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器Sapphire Rapids，客戶可以通過(guò)充值解鎖各項(xiàng)CPU功能，例如默認(rèn)不開啟的各種專用加速器和安全技術(shù)。

在On Demand計(jì)劃中，有兩種付費(fèi)模式：“消費(fèi)模式”和“激活模式”，“消費(fèi)模式”是按使用量計(jì)費(fèi)，“激活模式”則是需要購(gòu)買許可證，但是一次買斷永久激活。

可解鎖的 CPU 功能也分兩類，一類是 Intel 自己研發(fā)的 CPU 加速器和安全功能，可加速特定的工作負(fù)載，提高安全性。比如軟件防護(hù)擴(kuò)展、動(dòng)態(tài)負(fù)載平衡器 (DLB)、英特爾數(shù)據(jù)流加速器 (DSA)、英特爾內(nèi)存分析加速器 (IAA)、英特爾內(nèi)存分析加速器，以及英特爾 QuickAssist 技術(shù) (QAT) ，這些功能基本屬于 “激活模式”，一次買斷。

另一類則是由英特爾的合作商（ H3C、HPE、Inspur、Lenovo、Supermicro、PhoenixNAP 和 Variscale 等公司）提供的功能和服務(wù)，其中包括但不限于服務(wù)器應(yīng)用優(yōu)化、智能計(jì)算、 IaaS 解決方案、云原生與邊緣計(jì)算等，這些功能和服務(wù)既有 “消費(fèi)模式”，也有 “激活模式”。

總而言之，英特爾的做法是給客戶有禁用功能但是在需要時(shí)可以激活功能的CPU，在不更改實(shí)際硬件的條件下，升級(jí)客戶的機(jī)器。

為什么會(huì)嘗試芯片租賃模式？

半導(dǎo)體巨頭開始嘗試芯片租賃背后的重要原因，實(shí)際上是摩爾定律放緩的結(jié)果。隨著摩爾定律的放緩，擴(kuò)展困難使得芯片公司難以縮短新興硬件的上市時(shí)間。因此，很多公司希望在一次性銷售芯片之外獲取更多的價(jià)值。服務(wù)模式是企業(yè)彌補(bǔ)不足的手段，英特爾、三星、英偉達(dá)、高通等都在嘗試進(jìn)入服務(wù)模式。

目前來(lái)看，軟件行業(yè)通過(guò)“軟件即服務(wù)”的模式取得了巨大的成功。隨著互聯(lián)網(wǎng)的繁榮加速促進(jìn)了這種模式的普及，很多用戶支付超過(guò)一個(gè)月/一年的費(fèi)用，同時(shí)提供功能和安全更新。

美國(guó)已經(jīng)有45家SaaS上市企業(yè)，總市值接近兩千億美元。美國(guó)SaaS軟件slack的成功已經(jīng)成了行業(yè)里的教科書，短短兩年就估值28億美元。Slack用戶每周增長(zhǎng)5%，每日有110萬(wàn)人在線，其中有30萬(wàn)是訂閱用戶。Slack的成功不僅成了業(yè)界神話，也引得無(wú)數(shù)后起之秀紛紛效仿。

XaaS和其他云服務(wù)背后的核心理念是，用戶可以通過(guò)訂閱從供應(yīng)商處購(gòu)買服務(wù)來(lái)降低成本并獲得特定類型的個(gè)人資源。

在XaaS和云服務(wù)出現(xiàn)之前，企業(yè)通常必須購(gòu)買許可的軟件產(chǎn)品并在現(xiàn)場(chǎng)安裝。他們必須購(gòu)買硬件并將其連接在一起以創(chuàng)建擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)。他們必須在現(xiàn)場(chǎng)完成所有安全工作，并且必須為所有業(yè)務(wù)流程提供昂貴的服務(wù)器設(shè)置和其他基礎(chǔ)設(shè)施。

相比之下，使用XaaS，用戶只需購(gòu)買他們需要的東西，根據(jù)需要付費(fèi)。這允許用戶隨著時(shí)間的推移徹底改變服務(wù)模式。使用多租戶方法，云服務(wù)可以提供很大的靈活性。資源池和快速?gòu)椥缘雀拍钪С诌@些服務(wù)，業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者可以根據(jù)需要簡(jiǎn)單地添加或減少服務(wù)。

相反，半導(dǎo)體行業(yè)一直是采用產(chǎn)品交付模式，也就是通過(guò)“構(gòu)建”和“發(fā)布”模型將產(chǎn)品鎖定為最終產(chǎn)品，并不會(huì)在硬件層面提供額外的功能。這就使得芯片企業(yè)失去了更多提供價(jià)值服務(wù)的機(jī)會(huì)。

需求都是被創(chuàng)造出來(lái)的，正是希望從另一個(gè)角度繼續(xù)推動(dòng)客戶需求，芯片企業(yè)開始嘗試走服務(wù)模式。一方面，這類模式可以延續(xù)客戶服務(wù)，發(fā)展另一種收費(fèi)模式；另一方面延伸服務(wù)可以幫助客戶降低成本，更加便捷的獲取自己想要的東西。

實(shí)際上，在處理周期帶來(lái)的芯片價(jià)格波動(dòng)方面，半導(dǎo)體行業(yè)也嘗試了許多方法。比如，美光宣布新的定價(jià)模式名為“forward pricing agreement”（遠(yuǎn)期定價(jià)協(xié)議）。與現(xiàn)有的基于數(shù)量的協(xié)議不同，這種協(xié)議會(huì)把采購(gòu)規(guī)模和價(jià)格都考慮進(jìn)去。

美光首席商務(wù)官Sumit Sadana表示，前十大客戶中其中一位已經(jīng)與我們簽署了這項(xiàng)新的定價(jià)協(xié)議，為期三年的協(xié)議帶來(lái)的年?duì)I收將超過(guò)5億美元。

成功的可能性有多大？

芯片租賃出去，絕對(duì)是一次大膽的嘗試。不過(guò)三星和英特爾面對(duì)不同的租賃方式，有著不同的挑戰(zhàn)。

英特爾的On Demand計(jì)劃中，在本地服務(wù)器中打開和關(guān)閉功能是一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)橛⑻貭柨赡軟]有辦法訪問(wèn)此類安裝的服務(wù)器。

Tirias Research 首席分析師 Jim McGregor 表示：“超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)商和 IT 服務(wù)提供商更容易對(duì)其收費(fèi)。這更有意義。如果你去獲取 AWS 或 Azure，你需要為你需要的東西付費(fèi)，或者你按分鐘付費(fèi)，或者你為資源付費(fèi)。在芯片層面做到這一點(diǎn)有點(diǎn)困難。”

并且也有客戶表示質(zhì)疑：“通過(guò)軟件更新啟用的功能列表可能是無(wú)窮無(wú)盡的，從更多的緩存內(nèi)存到 DRAM 內(nèi)存，再到額外的處理核心，再到用于游戲應(yīng)用程序的額外 GPU，再到輔助蜂窩（可能是 6G）天線。”沒人能說(shuō)得準(zhǔn)到底為什么此類服務(wù)需要額外付費(fèi)。

新商業(yè)模式的嘗試并非都會(huì)成功。

從歷史上看，英特爾在2010年也嘗試針對(duì)消費(fèi)者端推出付費(fèi)升級(jí)臺(tái)式CPU的活動(dòng)，允許一些低端臺(tái)式機(jī)CPU通過(guò)支付費(fèi)用獲得激活碼，以解鎖額外的功能。

該活動(dòng)最初針對(duì)奔騰奔騰 G6951 臺(tái)式機(jī) CPU （2.8 GHz ）推出，只需支付 50 美元的費(fèi)用，該處理器就可以啟用額外的 1 MB 緩存以及超線程（升級(jí)后的 CPU 型號(hào)叫 “奔騰 G6952”），使其性能接近更高端的 Core i3-530 CPU 。

因?yàn)榘串?dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，Core i3-530 CPU 只比標(biāo)準(zhǔn)的奔騰 G6951 貴 15 美元... 消費(fèi)者完全沒必要花 50 美元去升級(jí) G6951 ，因此該該計(jì)劃并未有太多反響。

目前來(lái)看，最有可能采取芯片租賃模式的就是云服務(wù)廠商以及HPC領(lǐng)域廠商。這類廠商經(jīng)常需要面對(duì)運(yùn)算強(qiáng)度大、高并發(fā)、應(yīng)用復(fù)雜的場(chǎng)景，芯片性能對(duì)其極為重要，并且高性能芯片往往需要占據(jù)極大的支出。

不過(guò)，同為云服務(wù)器廠商的亞馬遜似乎對(duì)于芯片租賃并不買賬。亞馬遜表示，與租用英特爾、英偉達(dá)或AMD生產(chǎn)的處理器相比，自行生產(chǎn)芯片將為客戶提供更具成本效益的算力。

對(duì)于三星提出的高端DRAM租賃，業(yè)內(nèi)也有看好的聲音，認(rèn)為這種模式對(duì)于三星及其潛在客戶都是劃算的。三星可以以此抵御寒冷的下行周期，客戶則可以降低資本支出風(fēng)險(xiǎn)，更靈活地滿足多樣化的DRAM需求。

三星本次選擇的領(lǐng)域也是在于HPC和云端這類對(duì)于儲(chǔ)存要求極大的領(lǐng)域，按道理來(lái)說(shuō)，對(duì)于對(duì)于亞馬遜、谷歌等廠商而言，云服務(wù)的商業(yè)模式本就涉及多種“XaaS”租賃服務(wù)，他們對(duì)于高端DRAM租賃模式的接受度會(huì)更高。

總體來(lái)看，芯片租賃模式初入市場(chǎng)，對(duì)于是否有企業(yè)接受還需靜待觀察。不過(guò)，這類方式確實(shí)給過(guò)去因?yàn)閷Ｓ眯酒瑑r(jià)格飆升帶來(lái)壓力的客戶，得到了一些喘息的機(jī)會(huì)。

由于半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)周期通常很長(zhǎng)，如果如英特爾般開始出售有內(nèi)置功能的產(chǎn)品那么對(duì)于企業(yè)的考驗(yàn)極大，因?yàn)樾枰A(yù)測(cè)幾年后的未來(lái)走勢(shì)，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)啟用后，額外功能依舊被客戶需要。

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