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每一個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)危機(jī)的親歷者一定都深切的懂得:“供應(yīng)鏈安全有時(shí)是比產(chǎn)品研發(fā)更要緊的事。”
半導(dǎo)體供需矛盾“趨緩”
當(dāng)前,在經(jīng)歷了近2年的缺芯和產(chǎn)能擴(kuò)充之后,芯片行業(yè)的缺貨潮似乎開始出現(xiàn)緩解的跡象。尤其是下半年以來,消費(fèi)電子市場需求大幅降低,消費(fèi)芯片出現(xiàn)減產(chǎn)砍單的現(xiàn)象。
此前,聯(lián)發(fā)科已對四季度5G芯片砍單30%-35%;高通也對高端驍龍8系列產(chǎn)量下調(diào)10%-15%。天風(fēng)證券分析師郭明錤表示,終端市場需求不振的情況恐怕到明年一季度都難以改善。
消費(fèi)電子市場遇冷的隱憂,早在今年年初就已浮現(xiàn)。通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧榷嘀匾蛩毓餐饔孟?,PC、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量明顯下降。在此趨勢下,國際大廠紛紛拉響下行警報(bào),包括英特爾、英偉達(dá)、美光等巨頭在內(nèi)的芯片企業(yè)均表示,之前各產(chǎn)品系列的需求連續(xù)兩年激增,但未來幾個(gè)月會較為坎坷,消費(fèi)環(huán)境轉(zhuǎn)冷。
TrendForce指出,目前晶圓代工廠客戶砍單的情況正持續(xù)擴(kuò)大,包括電源管理芯片、圖像傳感器及部分MCU都已出現(xiàn)砍單情況,8英寸代工廠的產(chǎn)能利用率下滑情況最為顯著。
因此,導(dǎo)致晶圓代工廠不得不通過降價(jià)“搶客”。據(jù)經(jīng)濟(jì)日報(bào)消息,已有晶圓代工廠近期降價(jià)逾一成。為了防堵訂單流失,一些晶圓代工廠向客戶約定,在部分特定制程開出“優(yōu)惠價(jià)”,折讓約個(gè)位數(shù)百分比,相當(dāng)于變相降價(jià)。
臺積電表示,針對消費(fèi)電子產(chǎn)品需求疲軟,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈庫存過高的現(xiàn)象,預(yù)期需要幾個(gè)季度時(shí)間重新平衡至較健康水平;中芯國際也遭遇到消費(fèi)電子客戶砍單,有些工藝節(jié)點(diǎn)松下來,正在尋找新客戶補(bǔ)位。
有業(yè)內(nèi)人士透露,以前都是客戶送上門,現(xiàn)在需要出門找客戶了。盡管代工廠都不愿意公開承認(rèn),但這些信息得到了多方交叉驗(yàn)證,跟代工廠打交道的芯片設(shè)計(jì)公司的反饋也是如此。
對此,中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長研究員張茉楠:過去兩年,芯片大廠瘋狂擴(kuò)產(chǎn),但現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,需求減弱,因此出現(xiàn)了一種結(jié)構(gòu)性供給過?,F(xiàn)象。
野村證券繼8月底保守看待今明兩年全球芯片出貨成長率之后,在9月初又下修了這兩年的成長率,將今年全球芯片出貨成長率由原先預(yù)估的9.9%大砍至5.7%、2023年由衰退0.5%擴(kuò)大至衰退6%。
在此前《小心,半導(dǎo)體下行周期來襲》一文中,一眾行業(yè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測也體現(xiàn)出業(yè)界對未來芯片產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂,半導(dǎo)體即將進(jìn)入下行周期的論調(diào)“甚囂塵上”。
缺芯潮起,產(chǎn)能是頭等大事
回顧過去兩年的半導(dǎo)體市場,自2020年起,缺芯潮全球蔓延,國內(nèi)外原廠芯片交期拉長,市場價(jià)格也出現(xiàn)暴漲。導(dǎo)致很多晶圓廠、封測廠生產(chǎn)節(jié)奏被打亂,部分芯片設(shè)計(jì)公司供貨不能保證,下游廠商到處找貨、大規(guī)模備貨,恐慌性下單遍布整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)真實(shí)需求成迷,缺貨的情況也越來越嚴(yán)重。
當(dāng)時(shí)整個(gè)芯片行業(yè)的頭等大事,就是找產(chǎn)能。
“在當(dāng)時(shí)的大背景下,一個(gè)公司的綜合能力全部體現(xiàn)在‘能搶到多少貨’這一指標(biāo)上。”在供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊張的情況下,爭取產(chǎn)能成為了所有半導(dǎo)體企業(yè)的必修課。
尤其是對于大量中小型的芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)公司,產(chǎn)能開始成為一件攸關(guān)生死存亡的事情,沒有產(chǎn)能意味著停擺,已經(jīng)流片的芯片也不能量產(chǎn)驗(yàn)證,這會嚴(yán)重影響后續(xù)融資,CEO帶隊(duì)全國跑找產(chǎn)能已經(jīng)不是新鮮事。
在典型周期性的芯片行業(yè),每一次危機(jī)都意味著格局輪換。拿到產(chǎn)能的廠商將成為贏家,而競爭失敗者,很可能已經(jīng)站在了危險(xiǎn)的邊緣。
人人危難之下,供應(yīng)鏈安全成為產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
這輪空前的缺芯危機(jī),本質(zhì)原因還是供需矛盾。
半導(dǎo)體行業(yè)過去兩年的供不應(yīng)求,讓許多芯片制造商們開始大力擴(kuò)產(chǎn)增能。臺積電、三星、聯(lián)電、英特爾、格芯、中芯國際等代工巨頭都相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
圖源:全球半導(dǎo)體觀察
SEMI數(shù)據(jù)顯示,從2021-2023年Fab投資達(dá)到歷史新高,僅2022年一年的投資就增長了14%,達(dá)到了近260億美元,28個(gè)新批量晶圓廠將于2022年開始建設(shè),包括23個(gè)12英寸晶圓廠和5個(gè)8英寸晶圓廠。全球化布局在加速,大部分產(chǎn)能將在2023-2024年上線。
至此,市場需求疲軟,產(chǎn)能卻極大擴(kuò)充,供需錯(cuò)配下就回到了上文提到的趨勢預(yù)測——“半導(dǎo)體市場即將進(jìn)入下行周期”。
觀察當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀,芯片市場已從前期的全面短缺向結(jié)構(gòu)性失衡分化,消費(fèi)電子市場需求下降,但以汽車和工控為代表的高端應(yīng)用市場需求仍較為強(qiáng)勁,尤其是新能源汽車銷量的暴增,進(jìn)一步帶動高端車規(guī)級芯片的市場需求。
消費(fèi)市場砍單導(dǎo)致產(chǎn)能松動的同時(shí),各大芯片廠商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了更熱門的汽車芯片,臺積電、英飛凌、英特爾、格芯等廠商均宣布了各自的擴(kuò)產(chǎn)或者向汽車芯片產(chǎn)能調(diào)配的計(jì)劃。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),車載芯片產(chǎn)能建設(shè),到生產(chǎn)、上車周期很長,現(xiàn)在擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能也只能在2023年之后才能釋放出來。
這場持續(xù)近兩年的芯片短缺以及市場后續(xù)的反復(fù)波動,正在從供應(yīng)鏈、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等方面悄悄重塑產(chǎn)業(yè)格局。
芯片設(shè)計(jì)企業(yè)如何應(yīng)對市場波動?
從缺芯“漲潮”到“退潮”,再到“砍單潮”起,面對產(chǎn)業(yè)波動,被裹挾其中的供應(yīng)鏈公司如何自保?為應(yīng)對芯片短缺都采取了哪些措施?
規(guī)模優(yōu)勢
在缺芯時(shí)期的產(chǎn)能爭奪戰(zhàn)中,具備一定規(guī)模的大公司更具優(yōu)勢。
眾所周知,“保大客戶”是業(yè)界在產(chǎn)能緊缺時(shí)期的共同策略,無論是晶圓廠、封測廠還是芯片設(shè)計(jì)廠商都會率先保證大客戶的訂單供應(yīng)。
所以,行業(yè)大廠面對供應(yīng)商的話語權(quán)更高,一般通過與晶圓廠、封測廠合作建設(shè)專線,制定長期產(chǎn)能規(guī)劃來保證自身利益,在產(chǎn)能緊缺的時(shí)期也更有保障。
加價(jià)
另一方面,在芯片制造價(jià)格普漲的情況下,看到一些芯片制造廠開始不講“武德”,在無法協(xié)調(diào)好諸多客戶產(chǎn)能的情況下,在幾家客戶之間搞競價(jià),把每片600-800美元的8英寸晶圓,炒到了1600-1800美元,意味著芯片成本也要翻番,也加劇了原本就緊張的供應(yīng)壓力。
其實(shí)加價(jià)獲得產(chǎn)能并非罕見,早在2020下半年,許多中小型半導(dǎo)體廠商在供應(yīng)商的訂單和產(chǎn)能就已經(jīng)不能保證。在合作的晶圓廠排單已經(jīng)遙遙無期,新供應(yīng)商導(dǎo)入也并非一蹴而就,整個(gè)業(yè)內(nèi)根本沒有產(chǎn)能空缺,如果能用加價(jià)換來產(chǎn)能對于公司來說其實(shí)不算壞事。
有知情人透露,去年10月,漲價(jià)潮發(fā)酵最厲害時(shí),一家設(shè)計(jì)企業(yè)就坐上了這樣的牌桌。當(dāng)時(shí)十幾家海內(nèi)外設(shè)計(jì)企業(yè)參與競拍,他們最終以3倍的價(jià)格搶到了幾千片晶圓的產(chǎn)能。“現(xiàn)實(shí)情況是,當(dāng)時(shí)如果搶不到產(chǎn)能,可能公司就餓死了。”
據(jù)了解,這樣一張入場券可不是隨便誰都能拿到,要想?yún)⑴c競拍,至少要先拿出高于原來50%的資金,而且有錢也不一定能買到產(chǎn)能,還得和代工廠有長期合作,投片量足夠大的客戶才有資格競拍。
產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系&資源
此外,很多廠商均提到,在整個(gè)行業(yè)晶圓產(chǎn)能都較為緊張的時(shí)候,與多家晶圓和封測廠形成穩(wěn)固、良性的合作機(jī)制,通過制訂長期產(chǎn)能規(guī)劃等方式確保晶圓產(chǎn)能,也是很重要的因素之一。
對于供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊缺的問題,近年來,國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)陸續(xù)宣布投建晶圓廠和封測生產(chǎn)線,同時(shí)公司也將通過配合當(dāng)前供應(yīng)商作產(chǎn)能擴(kuò)充驗(yàn)證以及自身導(dǎo)入新供應(yīng)商等方式,讓供應(yīng)鏈體系更為穩(wěn)健,避免相關(guān)產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。
服務(wù)供應(yīng)商“牽線搭橋”
雖然有種種舉措,但對于設(shè)計(jì)企業(yè)而言,芯片也未必能“搶”到,坐“等”芯片產(chǎn)能提高更不是辦法。因此,行業(yè)廠商在爭取產(chǎn)能上還有了一些“變通之道”。
比如,通過服務(wù)供應(yīng)商在中間“牽線搭橋”也不失為一種好方法。
尤其是針對中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)而言,在行業(yè)廠商都在顯神通爭奪產(chǎn)能的背景下,幾乎所有的晶圓廠、封測廠產(chǎn)能都排滿了,大客戶也僅僅能夠做到“鎖產(chǎn)能”,而為了保障對重要客戶的供應(yīng),其他客戶的產(chǎn)能份額不可避免的受到擠壓。
相比行業(yè)大廠,中小型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不具備相應(yīng)的資金和技術(shù)實(shí)力,往往由于出貨量較少或者支付能力有限,在產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)微弱,無法獲得產(chǎn)能,要直接建產(chǎn)線顯然更是不現(xiàn)實(shí)的。
這種情況下,大量的芯片設(shè)計(jì)公司拿不到產(chǎn)能,很多小公司的訂單永遠(yuǎn)在排隊(duì)中。這些拿不到產(chǎn)能、看不到未來的中小設(shè)計(jì)廠或?qū)⒚媾R被洗牌出局的窘境,只能想盡辦法保證存活。
對于更早階段的企業(yè),產(chǎn)品已經(jīng)流片的公司拿不到量產(chǎn)的產(chǎn)能,產(chǎn)品不能推向市場驗(yàn)證;產(chǎn)品還沒有流片的公司,可能連流片都無法進(jìn)行。產(chǎn)品進(jìn)度停滯一年的時(shí)間,對一家初創(chuàng)企業(yè)來說無異于滅頂之災(zāi)。
在深入產(chǎn)業(yè)了解后能發(fā)現(xiàn),其實(shí)無論產(chǎn)能狀況如何,在當(dāng)前供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)下,中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)與晶圓廠之間存在諸多待完善的問題,比如:
中小設(shè)計(jì)企業(yè)對Foundry體系不了解,缺乏工藝選型經(jīng)驗(yàn),對流程不熟悉、交期變化和產(chǎn)能波動等都大大增加了初創(chuàng)公司與晶圓代工廠的溝通成本;
缺乏系統(tǒng)的供應(yīng)鏈管理能力,尤其在ramp up階段,對產(chǎn)能、交期、質(zhì)量過于樂觀,影響TTM;
缺乏備貨機(jī)制,恐慌性下單或有了訂單再下單導(dǎo)致產(chǎn)能跟不上市場需求。
對此,摩爾精英流片業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,對于這些資金、人力都短缺的初創(chuàng)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè),只有在有限的時(shí)間和資金中做出產(chǎn)品,才能獲得下一輪資本的青睞,才不會消失在時(shí)間的洪流中。而在此過程中,選擇一家可靠、合適的服務(wù)供應(yīng)商便成了重中之重。
以摩爾精英流片業(yè)務(wù)為例來看,可以通過一站式服務(wù)對接全球數(shù)十家主流Foundry,工藝覆蓋8nm-350nm。在晶圓廠產(chǎn)能緊張的階段,利用平臺的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)資源幫助中小設(shè)計(jì)企業(yè)爭取產(chǎn)能,選擇合適的工藝平臺。
除了幫助中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)爭取產(chǎn)能之外,在當(dāng)前芯片短缺態(tài)勢趨緩,甚至產(chǎn)能出現(xiàn)松動、上游廠商砍單的情況下,供應(yīng)鏈服務(wù)商還能幫助晶圓代工廠整合大量中小客戶的訂單需求,為合作Foundry提供長尾客戶的高效支持管理,提升產(chǎn)線利用率,以及進(jìn)一步了解行業(yè)中不斷演進(jìn)、變化的客戶和市場需求。
綜合來看,類似于摩爾精英流片服務(wù)的服務(wù)供應(yīng)商能夠通過整合和利用自身的技術(shù)和資源,協(xié)助客戶和晶圓廠解決當(dāng)前所遇到的供應(yīng)鏈難點(diǎn),從技術(shù)、商務(wù)、產(chǎn)能等方面提供最優(yōu)解,顯著降低客戶成本和開發(fā)風(fēng)險(xiǎn),縮短客戶芯片研發(fā)周期。同時(shí),也能幫助晶圓廠充分利用產(chǎn)能,以及了解長尾客戶及市場的需求。
簡單總結(jié)就是,產(chǎn)能緊張時(shí)幫芯片設(shè)計(jì)企業(yè)找產(chǎn)能,產(chǎn)能松動時(shí)幫晶圓代工廠找客戶,幫助產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)更好的應(yīng)對產(chǎn)能波動周期。
結(jié)語
行業(yè)洗牌向來殘酷。
產(chǎn)能緊張時(shí),有產(chǎn)能的企業(yè)可在提價(jià)的同時(shí)擴(kuò)大市場占有率,而無產(chǎn)能企業(yè)可能將很快遇到現(xiàn)金流問題,繼而客戶流失,最后倒閉或者被收購,導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
這種情況下,中小設(shè)計(jì)公司最好是考慮靈活產(chǎn)品設(shè)計(jì),或者通過與下游客戶聯(lián)動等方式爭取產(chǎn)能,等待上游產(chǎn)能逐漸復(fù)蘇。
不夸張地說,這一輪缺芯危機(jī)為全行業(yè)敲響了警鐘。即便如今芯片行業(yè)已經(jīng)挺過了最艱難的時(shí)期,但其中的親歷者都會記住一個(gè)教訓(xùn),供應(yīng)鏈安全有時(shí)是比產(chǎn)品研發(fā)更要緊的事。
*免責(zé)聲明:本文由作者原創(chuàng)。文章內(nèi)容系作者個(gè)人觀點(diǎn),半導(dǎo)體行業(yè)觀察轉(zhuǎn)載僅為了傳達(dá)一種不同的觀點(diǎn),不代表半導(dǎo)體行業(yè)觀察對該觀點(diǎn)贊同或支持,如果有任何異議,歡迎聯(lián)系半導(dǎo)體行業(yè)觀察。
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