缺芯潮過后，留下了哪些啟示？

當(dāng)前，在經(jīng)歷了近2年的缺芯和產(chǎn)能擴(kuò)充之后，芯片行業(yè)的缺貨潮似乎開始出現(xiàn)緩解的跡象。尤其是下半年以來，消費(fèi)電子市場(chǎng)需求大幅降低，消費(fèi)芯片出現(xiàn)減產(chǎn)砍單的現(xiàn)象。

此前，聯(lián)發(fā)科已對(duì)四季度5G芯片砍單30%-35%；高通也對(duì)高端驍龍8系列產(chǎn)量下調(diào)10%-15%。天風(fēng)證券分析師郭明錤表示，終端市場(chǎng)需求不振的情況恐怕到明年一季度都難以改善。

消費(fèi)電子市場(chǎng)遇冷的隱憂，早在今年年初就已浮現(xiàn)。通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧榷嘀匾蛩毓餐饔孟拢琍C、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量明顯下降。在此趨勢(shì)下，國(guó)際大廠紛紛拉響下行警報(bào)，包括英特爾、英偉達(dá)、美光等巨頭在內(nèi)的芯片企業(yè)均表示，之前各產(chǎn)品系列的需求連續(xù)兩年激增，但未來幾個(gè)月會(huì)較為坎坷，消費(fèi)環(huán)境轉(zhuǎn)冷。

TrendForce指出，目前晶圓代工廠客戶砍單的情況正持續(xù)擴(kuò)大，包括電源管理芯片、圖像傳感器及部分MCU都已出現(xiàn)砍單情況，8英寸代工廠的產(chǎn)能利用率下滑情況最為顯著。

因此，導(dǎo)致晶圓代工廠不得不通過降價(jià)“搶客”。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息，已有晶圓代工廠近期降價(jià)逾一成。為了防堵訂單流失，一些晶圓代工廠向客戶約定，在部分特定制程開出“優(yōu)惠價(jià)”，折讓約個(gè)位數(shù)百分比，相當(dāng)于變相降價(jià)。

臺(tái)積電表示，針對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品需求疲軟，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈庫(kù)存過高的現(xiàn)象，預(yù)期需要幾個(gè)季度時(shí)間重新平衡至較健康水平；中芯國(guó)際也遭遇到消費(fèi)電子客戶砍單，有些工藝節(jié)點(diǎn)松下來，正在尋找新客戶補(bǔ)位。

有業(yè)內(nèi)人士透露，以前都是客戶送上門，現(xiàn)在需要出門找客戶了。盡管代工廠都不愿意公開承認(rèn)，但這些信息得到了多方交叉驗(yàn)證，跟代工廠打交道的芯片設(shè)計(jì)公司的反饋也是如此。

對(duì)此，中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長(zhǎng)研究員張茉楠：過去兩年，芯片大廠瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，但現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，需求減弱，因此出現(xiàn)了一種結(jié)構(gòu)性供給過?，F(xiàn)象。

野村證券繼8月底保守看待今明兩年全球芯片出貨成長(zhǎng)率之后，在9月初又下修了這兩年的成長(zhǎng)率，將今年全球芯片出貨成長(zhǎng)率由原先預(yù)估的9.9%大砍至5.7%、2023年由衰退0.5%擴(kuò)大至衰退6%。

在此前《小心，半導(dǎo)體下行周期來襲》一文中，一眾行業(yè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)也體現(xiàn)出業(yè)界對(duì)未來芯片產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，半導(dǎo)體即將進(jìn)入下行周期的論調(diào)“甚囂塵上”。

回顧過去兩年的半導(dǎo)體市場(chǎng)，自2020年起，缺芯潮全球蔓延，國(guó)內(nèi)外原廠芯片交期拉長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)暴漲。導(dǎo)致很多晶圓廠、封測(cè)廠生產(chǎn)節(jié)奏被打亂，部分芯片設(shè)計(jì)公司供貨不能保證，下游廠商到處找貨、大規(guī)模備貨，恐慌性下單遍布整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)真實(shí)需求成迷，缺貨的情況也越來越嚴(yán)重。

當(dāng)時(shí)整個(gè)芯片行業(yè)的頭等大事，就是找產(chǎn)能。

“在當(dāng)時(shí)的大背景下，一個(gè)公司的綜合能力全部體現(xiàn)在‘能搶到多少貨’這一指標(biāo)上。”在供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊張的情況下，爭(zhēng)取產(chǎn)能成為了所有半導(dǎo)體企業(yè)的必修課。

尤其是對(duì)于大量中小型的芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)公司，產(chǎn)能開始成為一件攸關(guān)生死存亡的事情，沒有產(chǎn)能意味著停擺，已經(jīng)流片的芯片也不能量產(chǎn)驗(yàn)證，這會(huì)嚴(yán)重影響后續(xù)融資，CEO帶隊(duì)全國(guó)跑找產(chǎn)能已經(jīng)不是新鮮事。

在典型周期性的芯片行業(yè)，每一次危機(jī)都意味著格局輪換。拿到產(chǎn)能的廠商將成為贏家，而競(jìng)爭(zhēng)失敗者，很可能已經(jīng)站在了危險(xiǎn)的邊緣。

人人危難之下，供應(yīng)鏈安全成為產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)話題。

這輪空前的缺芯危機(jī)，本質(zhì)原因還是供需矛盾。

半導(dǎo)體行業(yè)過去兩年的供不應(yīng)求，讓許多芯片制造商們開始大力擴(kuò)產(chǎn)增能。臺(tái)積電、三星、聯(lián)電、英特爾、格芯、中芯國(guó)際等代工巨頭都相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

圖源：全球半導(dǎo)體觀察

SEMI數(shù)據(jù)顯示，從2021-2023年Fab投資達(dá)到歷史新高，僅2022年一年的投資就增長(zhǎng)了14%，達(dá)到了近260億美元，28個(gè)新批量晶圓廠將于2022年開始建設(shè)，包括23個(gè)12英寸晶圓廠和5個(gè)8英寸晶圓廠。全球化布局在加速，大部分產(chǎn)能將在2023-2024年上線。

至此，市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)能卻極大擴(kuò)充，供需錯(cuò)配下就回到了上文提到的趨勢(shì)預(yù)測(cè)——“半導(dǎo)體市場(chǎng)即將進(jìn)入下行周期”。

觀察當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀，芯片市場(chǎng)已從前期的全面短缺向結(jié)構(gòu)性失衡分化，消費(fèi)電子市場(chǎng)需求下降，但以汽車和工控為代表的高端應(yīng)用市場(chǎng)需求仍較為強(qiáng)勁，尤其是新能源汽車銷量的暴增，進(jìn)一步帶動(dòng)高端車規(guī)級(jí)芯片的市場(chǎng)需求。

消費(fèi)市場(chǎng)砍單導(dǎo)致產(chǎn)能松動(dòng)的同時(shí)，各大芯片廠商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了更熱門的汽車芯片，臺(tái)積電、英飛凌、英特爾、格芯等廠商均宣布了各自的擴(kuò)產(chǎn)或者向汽車芯片產(chǎn)能調(diào)配的計(jì)劃。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，車載芯片產(chǎn)能建設(shè)，到生產(chǎn)、上車周期很長(zhǎng)，現(xiàn)在擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能也只能在2023年之后才能釋放出來。

這場(chǎng)持續(xù)近兩年的芯片短缺以及市場(chǎng)后續(xù)的反復(fù)波動(dòng)，正在從供應(yīng)鏈、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等方面悄悄重塑產(chǎn)業(yè)格局。

從缺芯“漲潮”到“退潮”，再到“砍單潮”起，面對(duì)產(chǎn)業(yè)波動(dòng)，被裹挾其中的供應(yīng)鏈公司如何自保？為應(yīng)對(duì)芯片短缺都采取了哪些措施？

在缺芯時(shí)期的產(chǎn)能爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，具備一定規(guī)模的大公司更具優(yōu)勢(shì)。

眾所周知，“保大客戶”是業(yè)界在產(chǎn)能緊缺時(shí)期的共同策略，無論是晶圓廠、封測(cè)廠還是芯片設(shè)計(jì)廠商都會(huì)率先保證大客戶的訂單供應(yīng)。

所以，行業(yè)大廠面對(duì)供應(yīng)商的話語(yǔ)權(quán)更高，一般通過與晶圓廠、封測(cè)廠合作建設(shè)專線，制定長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃來保證自身利益，在產(chǎn)能緊缺的時(shí)期也更有保障。

另一方面，在芯片制造價(jià)格普漲的情況下，看到一些芯片制造廠開始不講“武德”，在無法協(xié)調(diào)好諸多客戶產(chǎn)能的情況下，在幾家客戶之間搞競(jìng)價(jià)，把每片600-800美元的8英寸晶圓，炒到了1600-1800美元，意味著芯片成本也要翻番，也加劇了原本就緊張的供應(yīng)壓力。

其實(shí)加價(jià)獲得產(chǎn)能并非罕見，早在2020下半年，許多中小型半導(dǎo)體廠商在供應(yīng)商的訂單和產(chǎn)能就已經(jīng)不能保證。在合作的晶圓廠排單已經(jīng)遙遙無期，新供應(yīng)商導(dǎo)入也并非一蹴而就，整個(gè)業(yè)內(nèi)根本沒有產(chǎn)能空缺，如果能用加價(jià)換來產(chǎn)能對(duì)于公司來說其實(shí)不算壞事。

有知情人透露，去年10月，漲價(jià)潮發(fā)酵最厲害時(shí)，一家設(shè)計(jì)企業(yè)就坐上了這樣的牌桌。當(dāng)時(shí)十幾家海內(nèi)外設(shè)計(jì)企業(yè)參與競(jìng)拍，他們最終以3倍的價(jià)格搶到了幾千片晶圓的產(chǎn)能。“現(xiàn)實(shí)情況是，當(dāng)時(shí)如果搶不到產(chǎn)能，可能公司就餓死了。”

據(jù)了解，這樣一張入場(chǎng)券可不是隨便誰(shuí)都能拿到，要想?yún)⑴c競(jìng)拍，至少要先拿出高于原來50%的資金，而且有錢也不一定能買到產(chǎn)能，還得和代工廠有長(zhǎng)期合作，投片量足夠大的客戶才有資格競(jìng)拍。

此外，很多廠商均提到，在整個(gè)行業(yè)晶圓產(chǎn)能都較為緊張的時(shí)候，與多家晶圓和封測(cè)廠形成穩(wěn)固、良性的合作機(jī)制，通過制訂長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃等方式確保晶圓產(chǎn)能，也是很重要的因素之一。

對(duì)于供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊缺的問題，近年來，國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)陸續(xù)宣布投建晶圓廠和封測(cè)生產(chǎn)線，同時(shí)公司也將通過配合當(dāng)前供應(yīng)商作產(chǎn)能擴(kuò)充驗(yàn)證以及自身導(dǎo)入新供應(yīng)商等方式，讓供應(yīng)鏈體系更為穩(wěn)健，避免相關(guān)產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。

對(duì)此，摩爾精英流片業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)于這些資金、人力都短缺的初創(chuàng)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，只有在有限的時(shí)間和資金中做出產(chǎn)品，才能獲得下一輪資本的青睞，才不會(huì)消失在時(shí)間的洪流中。而在此過程中，選擇一家可靠、合適的服務(wù)供應(yīng)商便成了重中之重。

以摩爾精英流片業(yè)務(wù)為例來看，可以通過一站式服務(wù)對(duì)接全球數(shù)十家主流Foundry，工藝覆蓋8nm-350nm。在晶圓廠產(chǎn)能緊張的階段，利用平臺(tái)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)資源幫助中小設(shè)計(jì)企業(yè)爭(zhēng)取產(chǎn)能，選擇合適的工藝平臺(tái)。

除了幫助中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)爭(zhēng)取產(chǎn)能之外，在當(dāng)前芯片短缺態(tài)勢(shì)趨緩，甚至產(chǎn)能出現(xiàn)松動(dòng)、上游廠商砍單的情況下，供應(yīng)鏈服務(wù)商還能幫助晶圓代工廠整合大量中小客戶的訂單需求，為合作Foundry提供長(zhǎng)尾客戶的高效支持管理，提升產(chǎn)線利用率，以及進(jìn)一步了解行業(yè)中不斷演進(jìn)、變化的客戶和市場(chǎng)需求。

綜合來看，類似于摩爾精英流片服務(wù)的服務(wù)供應(yīng)商能夠通過整合和利用自身的技術(shù)和資源，協(xié)助客戶和晶圓廠解決當(dāng)前所遇到的供應(yīng)鏈難點(diǎn)，從技術(shù)、商務(wù)、產(chǎn)能等方面提供最優(yōu)解，顯著降低客戶成本和開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，縮短客戶芯片研發(fā)周期。同時(shí)，也能幫助晶圓廠充分利用產(chǎn)能，以及了解長(zhǎng)尾客戶及市場(chǎng)的需求。

簡(jiǎn)單總結(jié)就是，產(chǎn)能緊張時(shí)幫芯片設(shè)計(jì)企業(yè)找產(chǎn)能，產(chǎn)能松動(dòng)時(shí)幫晶圓代工廠找客戶，幫助產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)更好的應(yīng)對(duì)產(chǎn)能波動(dòng)周期。

行業(yè)洗牌向來殘酷。

產(chǎn)能緊張時(shí)，有產(chǎn)能的企業(yè)可在提價(jià)的同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，而無產(chǎn)能企業(yè)可能將很快遇到現(xiàn)金流問題，繼而客戶流失，最后倒閉或者被收購(gòu)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

這種情況下，中小設(shè)計(jì)公司最好是考慮靈活產(chǎn)品設(shè)計(jì)，或者通過與下游客戶聯(lián)動(dòng)等方式爭(zhēng)取產(chǎn)能，等待上游產(chǎn)能逐漸復(fù)蘇。

不夸張地說，這一輪缺芯危機(jī)為全行業(yè)敲響了警鐘。即便如今芯片行業(yè)已經(jīng)挺過了最艱難的時(shí)期，但其中的親歷者都會(huì)記住一個(gè)教訓(xùn)，供應(yīng)鏈安全有時(shí)是比產(chǎn)品研發(fā)更要緊的事。

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